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小米集团带不动小米手机了

2019-11-28 09:45:08 虎嗅网 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  文/古泉君

  小米在艰难的竞争环境中,又交出了一份超预期的财报。

  2019 年 11 月 27 日,小米集团发布了截至 9 月 30 日的季报。财报显示,小米第三季度营收为 536.6亿元,去年同期为 508.46 亿元,同比增长5.5%,市场预期为 533 亿元;经调整净利润为 34.72 亿元,同比增长 20.3%,市场预期为 29.55 亿元。

  536 亿元的季度收入,是小米上市以来的新高,同时小米今年截至目前三个季度的收入,已经超过去年全年。

  手机的出货量和营收都出现了同比下降,但依然没有拖慢小米增长的步伐。小米摆脱手机依赖了吗?

  手机同比下滑,因为“保守”?

  手机业务仍是小米的基本盘。财报显示,2019 年第三季度智能手机部分的收入达到人民币 323 亿元,智能手机销量达到3210万部。今年,小米智能手机的毛利率由第二季度的 8.1% 递增增长至第三季度的 9.0%。

  手机业务的占比,也稳定在了 60% 上下的水平,和几个季度基本持平。

  但是能看到,小米的手机营收出现了同比下跌的情况,从去年 Q3 的 349 亿下滑至 322 亿,同比减少7.8%,出货量也从 3300 万部,下滑到了 3210 万部。

  对此,小米 CFO 周受资在业绩电话会上表示:“我们现在处于 4G 向 5G 切换期,手机市场大环境承压,我们选择了稳健增长,提高我们的盈利能力和现金储备,把不良的库存都消化掉了。”简而言之,在这个过渡时期,小米选择了“保守”。

  本季度小米密集发布了几款新机型,一是小米 9 Pro 5G 版,MIX Alpha 环绕屏手机,以及一亿像素的小米 CC9 Pro,这几款机器都不是走量的定位。主要是卡位市场,以及对外展示小米未来的技术发展方向,无论是屏幕技术层面还是拍照能力。

  “双十一”中,小米最畅销的机型是 Redmi K20 系列,下个月这个系列会更新,也会拉开小米新一年走量机型的序幕。

  小米海外市场依然保持了增长。印度市场保持住了第一的位置,值得一提的是欧洲,根据 Canalys 数据,小米 2019 年 Q3 出货量在欧洲市场排名第四,出货量同比增长 90.9%。西班牙智能手机出货量在公开渠道排名第一并在整个市场位列第 二,市场占有率达到 22.9%,出货量同比增长 63.7%。

  小米在欧洲市场开始尝试电商+门店(经销商代理的小米之家)+运营商等多种渠道,目前来看,成效明显。由于断供影响,华为手机在欧洲遇到了一些麻烦,份额被三星和小米抢了不少。Q3,来自境外市场的收入,已经占到了小米集团总收入的 48.7%。

  不过,小米的平均售价(ASP)从 1052 元下滑到了 1006 元,其中主要是海外同比下滑了 4.1%,为了扩张,小米在海外依然是“性价比”策略。

  小米依然是全球第四大手机厂商,但正在被 OPPO 拉近。

数据来自 Counterpoint

数据来自 Counterpoint

  AIoT:小米等待电视之后的爆品

  AIoT 一直是小米财报最亮眼的部分,这次也不例外。2019 Q3,小米 IoT与生活消费产品部分收入为156 亿元,同比增长 44.4%,营收占比继续增长,来到了 29% 以上。

  智能电视业务增长喜人。2019 年第三季度小米智能电视的全球出货量达 310 万台,同比增长 59.8%。今年上半年,小米电视在中国区的出货量和销量均突破 400 万台,根据奥维云网统计,小米电视在 2019 年第三季度稳居中国大陆电视出货量的第一位,份额达到了 16.9%。小米电视已经初步在渠道、品牌、性价比上建立了优势,这季度还向高端市场试探,推出了小米电视 5。

  不过,小米 AIoT 的销售成本也水涨船高,从去年同期的 97 亿增长为 136 亿,营销没少花钱。

  这个季度,小米也推出了可穿戴新品“小米手表”,目前这款产品作为为数不多的“真安卓智能手表”,占据了提前卡位市场的优势。

  还有几个值得留意的数据:

  • 拥有五件及以上连接小米 IoT 平台的设备(不包括智能手机及笔记本电脑)的使用者数增加至350万万,同比增长78.7%。

  • 米家 App 月活跃用户数在 2019 年 9 月达到 321 万,其中非小米智能手机用户占比达 63.0%。

  • 人工智能助理“小爱同学”的月活跃用户数达到 5790 万,同比增长 68.6%。

  总之,得益于品类的完善,以及爆款(小米电视、新风机等)的带动,小米的 AIoT 业务无论从收入还是规模上来看,都依然保持了高速的增长,这也是小米在资本市场的有力武器。

  互联网:手机广告可以关了,但还有电视

  互联网已经不再是小米的“三驾马车”之一,但它依然是稳定的收入来源,且毛利率最高。Q3,小米互联网业务收入为 53 亿,同比增长 12.3%。

  MIUI 月活跃用户数同比增长 29.9% 至 2.916 亿,智能电视及小米盒子的月活跃用户数于 9 月达到了2390 万,同比增长 50.1%。

  小米在新推出的 MIUI 11 中,逐渐加入了关闭系统广告的设定,预装的收入也大幅减少(从去年的 825 万减少到今年的 386 万),这对于广告收入来说肯定是会有影响的,但如今小米的盘子已经足够大,2019 年第三季度,中国大陆智能手机广告及游戏以外的互联网服务收入,包括有品电商平台、金融科技业务、电视互联网服务及海外互联网服务所产生的收入,对互联网服务总收入的贡献占比达到了 37.2%,同比增长 87.8%。

  随着小米有了更多的平台,以及更多的业务布局,互联网收入也不再只局限于系统广告和游戏收入,电视在成为重要的入口。

  小米手机遇到了罕见的同比下滑,但集团整体仍是保持继续增长,利润也是明显高出市场预期,从今年 Q4 开始,双模 5G 手机就算是正式拉开竞争的大幕了。新的战场,小米在等待新的机会,到那时,就没有时间“保守”了。

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  (来源:虎嗅网)

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